10 bước để phát triển chiến lược giao dịch

Các giao dịch thị trường tài chính yêu cầu Không chỉ là kiến ​​thức về biểu đồ và chỉ sốGiao dịch trên thị trường tài chính đòi hỏi nhiều hơn là chỉ kiến ​​thức về biểu đồ và chỉ báo. Nếu không có một hệ thống rõ ràng, ngay cả những ý tưởng hay cũng có thể trở thành thua lỗ. Đó là lý do tại sao việc xây dựng một kế hoạch được cân nhắc kỹ lưỡng, xác định thời điểm tham gia thị trường, thời điểm thoát ra và cách quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng. Quy trình mười bước này sẽ giúp ích cho bạn. Một quy trình gồm mười bước sẽ giúp bạn phát triển chiến lược của mình Điều này rõ ràng, có thể kiểm chứng và bền vững trong thời gian dài.

1. Chọn công cụ giao dịch của bạn

Việc lựa chọn một công cụ không chỉ phụ thuộc vào độ biến động hay chênh lệch giá. Việc có một "mối quan hệ giao dịch" nhất định với công cụ đó cũng rất hữu ích. Điều này đồng nghĩa với kiến ​​thức, kinh nghiệm và lý tưởng nhất là sự quan tâm thực sự đến thị trường.

Nếu bạn sống tại Hoa Kỳ và theo dõi tình hình kinh tế trong nước, việc giao dịch S&P 500 hoặc Nasdaq sẽ dễ dàng hơn. Bạn nắm rõ tin tức địa phương, biết các công ty trong chỉ số và có thể dự đoán tác động của dữ liệu kinh tế vĩ mô Hoa Kỳ.

Tương tự, nếu bạn theo dõi chính sách thương mại hoặc tiền tệ quốc tế, đồng đô la Mỹ có thể là một lựa chọn tự nhiên. Kết hợp với đồng euro, nó tạo thành cặp tiền tệ thanh khoản nhất thế giới. Đồng thời, nó phản ứng với các sự kiện mà bạn có thể đang theo dõi.

Tại sao điều này lại quan trọng?

Khi giao dịch trên các thị trường quen thuộc, bạn sẽ ít bị bất ngờ bởi những phản ứng tiêu cực. Bạn có thể xử lý tin tức nhanh hơn, hiểu được "dấu hiệu" của biến động giá và giao dịch tự tin hơn.

2. Chọn chỉ báo kỹ thuật

Hãy chọn các chỉ báo đo lường các khía cạnh khác nhau của thị trường. Hãy giữ chúng đơn giản, dễ đọc và dựa trên các nguyên lý khác nhau. Hai chỉ báo có cùng cơ sở toán học hiếm khi mang lại giá trị gia tăng. Ví dụ, việc sử dụng hai loại đường trung bình động thường chỉ lặp lại cùng một tín hiệu. Một sự kết hợp phù hợp có thể là:

• RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối): Hiển thị các vùng quá mua và quá bán và giúp xác định sự đảo chiều.
• MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ): Theo dõi hướng và sức mạnh của xu hướng, làm nổi bật những thay đổi về động lượng.

Trong khi MACD phản ứng với các biến động giá cực đoan trong ngắn hạn, MACD theo dõi các xu hướng rộng hơn. Kết hợp lại, chúng cung cấp cho bạn góc nhìn cân bằng về thị trường.

3. Thiết lập thông số chỉ báo

Các thiết lập mặc định rất hấp dẫn, nhưng thường không tối ưu. Mỗi thị trường đều có nhịp điệu, biến động và phản ứng riêng với tin tức. Các chỉ báo cần được tinh chỉnh để phù hợp với công cụ và khung thời gian bạn chọn.

Hãy dành thời gian để điều chỉnh các thông số. Ví dụ: điều chỉnh độ nhạy của RSI để giảm tín hiệu sai trong giai đoạn biến động thấp. Hoặc thay đổi cài đặt MACD để nắm bắt xu hướng trung hạn tốt hơn.

Ngoài ra, hãy kiểm tra chỉ báo trên nhiều khung thời gian khác nhau. Tín hiệu trên H1 có thể trông hoàn toàn khác trên M15 hoặc D1.

Làm thế nào để tối ưu hóa số liệu của bạn?

1. Chọn một số biến thể tham số cho chỉ báo của bạn (ví dụ: RSI với chu kỳ 14, 21 và 7; MACD với các cài đặt EMA khác nhau).
2. Kiểm tra chúng trên các khung thời gian khác nhau (M15, H1, D1).
3. Chạy từng tổ hợp thông qua thử nghiệm ngược - xem bước 6.

Mục tiêu là tìm ra Sự cân bằng giữa tỷ lệ thành công của giao dịch, RRR (tỷ lệ rủi ro-phần thưởng) và tính ổn định của kết quả Trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau.

4. Xác định các quy tắc vào và ra

Quy tắc vào lệnh và thoát lệnh được xác định rõ ràng là chìa khóa cho tính kỷ luật và tính nhất quán trong giao dịch. Bạn càng ít có thời gian cho sự ứng biến và đưa ra quyết định theo cảm tính, bạn càng dễ dàng bám sát chiến lược và tránh những giao dịch bốc đồng.

Quy tắc vào lệnh (vị thế bán khống):

• RSI đang tăng từ vùng quá bán (giá trị tăng từ <30).
• Đường MACD chính cắt lên trên đường tín hiệu.
• Cả hai tín hiệu phải xuất hiện càng gần nhau càng tốt – tốt nhất là trên cùng một nến hoặc trong vòng 1-2 nến để xác nhận cường độ tín hiệu.

Quy tắc vào lệnh (vị thế bán khống):

• Chỉ số RSI đang giảm từ vùng quá mua (giá trị giảm từ >70).
• Đường MACD chính cắt lên trên đường tín hiệu.
• Tương tự như các vị thế mua, tín hiệu phải được đồng bộ hóa; nếu không, nguy cơ nhập lệnh sai sẽ cao hơn.

Quy tắc thoát:

• Các mặt hàng xuất khẩu chính: Đạt được mức Chốt lời (TP) được xác định trước dựa trên RRR – ví dụ, rủi ro là -$500 (SL), TP là +$1.000 và RRR là 2:1 (một tùy chọn khác là RRR là 3:1).
• Lối thoát thay thế: Xuất hiện tín hiệu MACD ngược – đường này cắt đường tín hiệu theo hướng ngược lại với điểm vào ban đầu.
• Quy tắc an toàn: Nếu tín hiệu bị mất hoặc yếu đi trước khi đạt được giá mục tiêu, vị thế có thể được đóng thủ công, nhưng chỉ theo kế hoạch (ví dụ, trong trường hợp thị trường đảo chiều rõ ràng).

Tại sao phải đồng bộ hóa tín hiệu?

Khi cả RSI và MACD đều xác nhận, khả năng thị trường thực sự đã thay đổi hướng hoặc sức mạnh xu hướng cao hơn. Nếu các tín hiệu khác nhau, điều này thường cho thấy sự bất ổn của thị trường và làm tăng nguy cơ vào lệnh sai.

Kết quả sau 10 lần giao dịch với RRR 2:1 và 3:1 là gì?

5. Xác định rủi ro của mỗi giao dịch

Quản lý rủi ro là nền tảng của giao dịch thành công; nếu không có nó, ngay cả một chiến lược sinh lời cũng có thể dẫn đến thua lỗ. Các tính năng độc đáo của Thử thách EagleTrader, các quy tắc rất rõ ràng. Ví dụ, trong thử thách 100.000 người:

• Lượng mất mát tối đa hàng ngày: 5% của tài khoản → Đối với tài khoản 100.000 đô la, 5,000 USD.
• Tổng tổn thất tối đa: 10% tài khoản của bạn → 10,000 USD.

Điều này có nghĩa là nếu bạn mạo hiểm quá nhiều cho mỗi giao dịch, bạn có thể phá vỡ quy tắc sau một vài giao dịch thua lỗ.

Tại sao chỉ mạo hiểm một phần nhỏ?

Tiêu chuẩn được khuyến nghị là rủi ro 0,25–1% tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch.

• Ưu điểm của phương pháp này:
• Khả năng phục hồi tốt hơn trong những chuỗi trận thua.
• Thoải mái về mặt tâm lý – mất mát tương đối nhỏ và dễ chấp nhận hơn.

Khả năng tuân thủ các giới hạn của EagleTrader ngay cả trong thời điểm khó khăn.

Ví dụ thực tế cho tài khoản 100.000 đô la:

• Rủi ro cho mỗi giao dịch: 0,5% vốn = 500 USD.
• Dừng lỗ (SL): Ví dụ: 50 điểm.
• Giá trị mỗi điểm: 10 đô la (kích thước vị thế 1 lô).
• tính toán: 50 pip × 10 đô la = 500 đô la = chính xác 0,5% của tài khoản.

Phương pháp này cho phép bạn tính toán khối lượng vị thế cho bất kỳ công cụ nào. Nếu mức dừng lỗ của bạn lớn hơn (ví dụ: 100 pip), bạn phải giảm khối lượng vị thế để giữ rủi ro ở mức 500 đô la.

Kiểm tra tuân thủ giới hạn EagleTrader

Rủi ro 0,5% mỗi giao dịch → 10 lần thua lỗ liên tiếp = 5% lỗ tài khoản → Vẫn nằm trong quy tắc. Ngay cả khi thua lỗ liên tiếp, bạn vẫn có thể tránh vi phạm quy tắc ngay lập tức, đây là chìa khóa thành công trong Thử thách.

6. Thực hiện kiểm tra ngược

Kiểm thử ngược cho thấy hiệu quả chiến lược của bạn trong quá khứ. Đây không phải là việc chỉ làm một lần. Bạn phải kiểm tra cho đến khi chiến lược của bạn hoạt động hiệu quả trong một thời gian dài và dưới nhiều điều kiện khác nhau.

Tại sao điều này lại quan trọng:
Một hệ thống có thể trông tuyệt vời trên một mẫu nhỏ, nhưng khi thử nghiệm trên dữ liệu 1-2 năm, điểm yếu thường xuất hiện.

Phương pháp được đề xuất:

1. Xác định mục tiêu của bạn (Ví dụ: mức thoái lui tối đa 10%, tỷ lệ thắng ≥ 55%, RRR ≥ 1:2).

2. Chọn ít nhất 6 tháng dữ liệu lịch sử, tốt nhất là 12-24 tháng.

3. Chiến lược thử nghiệm Sử dụng cài đặt hiện tại.

4. Nếu kết quả không đạt, vui lòng điều chỉnh tham số hoặc Phạm vi thời gian và nghỉ ngơi.

5. Lặp lại cho đến khi chiến lược Hiệu suất ổn định.

nhớ: Kiểm tra ngược không phải là tạo ra "chiến lược hoàn hảo trong quá khứ". Mục đích là chứng minh khả năng phục hồi và ổn định trên nhiều thị trường khác nhau.

7. Xác thực chiến lược của bạn

Trước khi mạo hiểm tiền thật (hoặc thử thách vốn của bạn), bạn phải Kiểm tra các chiến lược trong điều kiện thị trường thời gian thực mà không có rủi ro tài chínhBản dùng thử miễn phí là môi trường lý tưởng vì nó cho phép bạn:

• Quan sát cách chiến lược phản ứng với hoạt động thị trường hiện tại.
• Xác minh rằng bạn có thể theo dõi hoạt động quản lý rủi ro và tài trợ trong thực tế.
• Kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật – tốc độ thực hiện, cài đặt nền tảng và các lỗi nhập lệnh tiềm ẩn.

Mẹo để giao dịch thử miễn phí hiệu quả:

• Sử dụng số vốn tương đương với tài khoản EagleTrader của bạn (ví dụ: 100.000 đô la).
• Áp dụng cùng một quy mô vị thế, mức dừng lỗ và chốt lời trong giao dịch trực tiếp như trong kế hoạch.
• Tuân theo các quy tắc giới hạn tương tự (mức lỗ tối đa hàng ngày, mức lỗ tối đa trên mỗi giao dịch).
• Ghi nhật ký giao dịch – Sau mỗi giao dịch, hãy ghi lại lý do vào lệnh, lý do thoát lệnh, kết quả và ghi chú cảm xúc.

Mục đích không chỉ là xác minh lợi nhuận mà còn để xác nhận rằng bạn có thể tuân thủ chiến lược của mình một cách máy móc mà không cần những thủ thuật không cần thiết.

8. Bắt đầu giao dịch trên tài khoản thực

Khi chiến lược của bạn ổn định trên tài khoản demo (ít nhất 1-2 tháng), bạn có thể chuyển sang giao dịch thật. Kỷ luật là yếu tố then chốt trong Thử thách EagleTrader.

Mẹo cho tháng đầu tiên giao dịch trực tiếp:

• Giới hạn bản thân mình Tối đa 2-3 giao dịch mỗi ngày, chỉ khi các điều kiện của chiến lược được đáp ứng - giảm thiểu rủi ro giao dịch bốc đồng và tránh vi phạm giới hạn thua lỗ hàng ngày.
• Tránh giao dịch trong thời gian công bố tin tức kinh tế vĩ mô quan trọng trừ khi đây là một phần trong chiến lược của bạn.
• Sau khi đạt được lợi nhuận hàng ngày (ví dụ: 1-1,5% tài khoản của bạn), hãy cân nhắc đóng ngày giao dịch của bạn – để bảo vệ vốn và sự tỉnh táo của bạn.

9. Đánh giá kết quả của bạn thường xuyên

Theo dõi kết quả không chỉ đơn thuần là kiểm tra số dư tài khoản của bạn. Điều quan trọng là phải đo lường Các chỉ số quan trọng Nó cho bạn biết liệu chiến lược có duy trì được hiệu quả hay không:

• Tỷ lệ thành công – Có bao nhiêu giao dịch cuối cùng mang lại lợi nhuận.
• RRR (Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận) – Tỷ lệ trung bình giữa lợi nhuận và rủi ro.
• Sự thoái lui – Vốn đã giảm đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao.
• Lợi nhuận/tổn thất trung bình trên mỗi giao dịch – Hiển thị liệu lợi nhuận có lớn hơn thua lỗ hay không.

Ví dụ sau 15 giao dịch:

Tỷ lệ thành công
Lợi nhuận/tổn thất trung bình trên mỗi giao dịch
• Rủi ro trung bình cho mỗi giao dịch: 500 đô la (RRR 1:1,6)
Sự thoái lui

Đánh giá thường xuyên (ví dụ: hai tuần một lần) cho phép bạn xác định vấn đề sớm và điều chỉnh chiến lược trước khi tổn thất tích tụ.

10. Tối ưu hóa liên tục

Mọi chiến lược đều cần được theo dõi và cải thiện. Thị trường luôn biến động không ngừng - biến động, thanh khoản và phản ứng với tin tức thay đổi theo thời gian. Vì vậy, đừng quên:

• Thường xuyên Kiểm tra ngược nhỏ với dữ liệu hiện tại.
• Kiểm tra xem các thông số RSI và MACD hiện tại có còn hiệu lực hay không. Nếu tỷ lệ thành công thấp hơn mục tiêu, hãy quay lại và thử nghiệm các thiết lập khác.
• Điều chỉnh khung thời gian – Các tín hiệu từ nửa đầu năm nay có thể trông khác so với sáu tháng trước.

Kiểm tra và phát triển chiến lược không có nghĩa là thay đổi các thông số mỗi tuần. Kiểm tra ngược và giám sát cho phép bạn thực hiện những điều chỉnh nhỏ khi cần thiết để tối ưu hóa chiến lược.

Mọi thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ nhằm mục đích giáo dục về giao dịch trên thị trường tài chính và không nhằm mục đích cấu thành lời khuyên đầu tư cụ thể, khuyến nghị kinh doanh, phân tích cơ hội đầu tư hoặc lời khuyên chung tương tự về giao dịch các công cụ đầu tư. EagleTrader chỉ cung cấp các công cụ giao dịch và giáo dục mô phỏng như một dịch vụ cho các nhà giao dịch. Thông tin trên trang web này không dành cho cư dân của bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý nào mà việc phân phối hoặc sử dụng thông tin đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định địa phương. EagleTrader không hoạt động như một nhà môi giới và không chấp nhận bất kỳ khoản tiền gửi nào. Các giải pháp công nghệ cho nền tảng EagleTrader và các nguồn dữ liệu được cung cấp bởi các nhà cung cấp thanh khoản.